ポートフォリオ理論 S&P500だけで大丈夫？「相関係数」で見る、暴落に強いポートフォリオの作り方
S&P500やNASDAQ100に、金やインド株を組み合わせるとリスクはどう変わる？「相関係数」を可視化し、数学的な根拠に基づいた効率的な分散投資と、具体的な「ノーセルリバランス」の手法を解説します。
ポートフォリオ理論 
投資戦略 FANG+・SOX・レバレッジ投信。流行で選ばない、自分だけの「最適解」を見つける比較ガイド
FANG+、SOX、レバレッジ投信。高いリターンが魅力の「尖った商品」の違いとリスクを徹底解説。ボラティリティや逓減の仕組みを正しく理解し、コア・サテライト戦略で賢くポートフォリオに組み込むための判断基準を、初心者にも分かりやすく伝えます。
インデックスファンド インデックス投資の「中身」を理解する
S&P500が採用する「時価総額加重」と、FANG+などの「均等加重」。実は均等加重が「強制的な逆張り」であることを知っていますか？両者の仕組みとリスクの違いをデータで検証し、納得感のある選び方を解説します。
NISA 【警告】新NISAで「高配当株」を安易に買ってはいけない数学的な理由
新NISAで人気の高配当株投資。実は資産形成期には不向きな「不都合な真実」があるのをご存知ですか？配当落ちの仕組み、税金による複利の阻害、そしてNISA枠の浪費…。数学的な根拠をもとに、なぜインデックス投資が最も効率的なのかを徹底解説します。
インデックスファンド 【新NISA】S&P500 vs オルカン、どっち？「過去のチャート」を信じてはいけない理由
新NISAでS&P500とオルカン（全世界株式）、どちらに投資すべきか迷っていませんか？実は「過去のリターン」だけで選ぶのは危険です。両者のリスクの違いや「未来の構造」から導き出す合理的な選び方を徹底比較します。
インデックスファンド S&P500じゃ物足りない？「NASDAQ100」で狙う“攻め”の資産形成
新NISAで人気のNASDAQ100とS&P500。過去20年のデータをPythonで解析し、リターンとリスクを現役エンジニアが徹底比較しました。「ハイリスク」の正体とは？あなたの投資スタイルに合うのはどっちか、グラフと数字で明確な答えを出します。
インデックスファンド 【2026年・最新データ検証】「楽天S&P500の方が安い」は本当か？運用報告書と目論見書で実質コストを徹底比較した
eMAXIS Slim米国株式とS&P500インデックス・ファンドの実質コストを、最新の目論見書と運用報告書から徹底検証。信託報酬だけでなく隠れコストを含めた総経費率で比較すると、見えてくる意外な結果とは？新NISAでどちらを選ぶべきか、データに基づいてフラットに解説します。